投資成績 ＮＩＳＡ投資成績

【＋23万】5/3 NISA投資週間成績【Ｓ＆Ｐ500　9連騰】

2025年5月3日 

米国の株式市場は4月下旬頃からの9営業日連続の上昇となりました。
Ｓ＆Ｐ500指数5,686ポイントと年初来－3.3％のところまで回復しました。
これに伴い、NISA口座の残高もそれなりに復活してきました。
Fear & Greed Indexは43まで上昇し、実に2か月ぶりの数値です。
ただ、市場のセンチメントは回復したとはいえ、これでも「FEAR」の状態です。
また、雇用統計等の指標では米国の雇用はまだまだ堅調であり、政策金利の引き下げを遅らせるのではないかという見方も出てきています。
次回のFOMCは利下げしないでしょうが、次々回のFOMCでは金利据え置きが優勢となっています。

目次

  1. ＮＩＳＡ投資成績：＋23.3万（投信＋20.5万、米国ＥＴＦ＋198ドル　約2.8万円）
    1. 旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋7.1万
    2. 新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋13.4万
    3. 新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋198ドル（約2.8万円）
    4. 【買い過ぎない】来週以降の展望と対策

ＮＩＳＡ投資成績：＋23.3万（投信＋20.5万、米国ＥＴＦ＋198ドル　約2.8万円）

旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋7.1万

投信の評価額と増減は4/25～5/2までの基準価額を元に作成。5/2の米国市場の分は反映されてません。
旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

 評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式111万円47万円73.8%3.8万円3.6%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００110万円37万円49.9%3.3万円3.1%
合計221万円84万円61.0%7.1万円3.3%
先週程の強烈な上昇ではないものの、全世界株式が上昇幅は大きいです。

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋13.4万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として。

  評価額損益損益率増減額増減率
つみたてＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００160万円-0.4万円-0.3%4.7万円3.1%
成長
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００288万円-26万円-8.3%8.6万円3.1%
ＳＢＩ・全米株式2.8万円0.2万円9.4%0.1万円4.1%
 合計450万円-26万円-5.5%13.4万円3.1%
つみたて投資枠はようやくプラスマイナスゼロ付近まで来ました。
全体でも－5.5％であり、もう一息というところですが、今年に入っての円高が響いている間はしますね。
つみたて投資枠の次回積立は連休明けになります。

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋198ドル（約2.8万円）

4/25と5/2の早朝時点の株価を比較して計算しています。
ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF

 評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$6,262$77914.2%$1191.9%
SMH$2,548$1707.1%$40.2%
VGT$3,355$35011.7%$762.3%
合計$12,164$1,29912.0%$1981.7%
こちらはＳ＆Ｐ500程ではないですが、上昇基調です。
ＱＱＱとＶＧＴは決算後、下落したappleやAmazonの影響もあったものと思われる。
Ｓ＆Ｐ500程、銘柄数も少なく分散が効いていないですからね。

【買い過ぎない】来週以降の展望と対策

気になっているのは米国10年債の金利が急に上昇したこと。
株価にとってはあまり良い印象はしないですし、トリプル安の時も金利が上昇していました。
株価が上昇し続けているのは良い事ですが、過信して買い過ぎないのが肝要。
関税問題も進展はしていないですし、もう一山あるかもと身構えるくらいで良いでしょう。
良くも悪くもトランプ大統領の発言次第の状況でもありますし。
こういう時こそ、リスク許容度やポートフォリオの見直しをするのも良いと思います。
ただし、インデックスファンドならNISAで売却をしてはいけません。
例えば、米国だけじゃ不安だから全世界株式にしようとか。
その場合は、過去の積み立てた分はそのままにしておき、新たな積立は別の銘柄にすると良いと思います。
旧つみたてNISAは、この方法で元々全世界株式だったのを途中からＳ＆Ｐ500に切替したものです。

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tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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