投資成績 NISA投資成績

【100日連続更新】5/31 NISA投資週間成績【+12万】

今日で100日連続記事を更新しました。

投資成績でゲタを履かせながらではありますが。

できるだけ連続記録を伸ばしたい気持ちもありますが、最低でも土日は投資成績の記事を更新します。

トランプ氏の関税措置に米国際貿易裁判所が差し止め命令-政権は控訴なんていうニュースが出たと思ったら。

トランプ政権がプランBを検討などというニュースが流れました。

一度株価爆上げしたものの、関税の対応で不透明感が出てきました。

インデックス投資、特にNISAで投資しているなら、右往左往するのは得策ではない。

バイアンドホールドを継続し続けるというのが良策。

目次

  1. NISA投資成績:+12.2万(投信+7.9万、米国ETF+303ドル 約4.3万円)
    1. 旧つみたてNISA投信:+2.5万
    2. 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+5.4万
    3. 新NISA米国ETF(成長投資枠):+303ドル(約4.3万円)
    4. 来週の展望

NISA投資成績:+12.2万(投信+7.9万、米国ETF+303ドル 約4.3万円)

旧つみたてNISA投信:+2.5万

投信の評価額と増減は5/23と5/30の基準価額を元に作成。5/30米国市場の分は反映されてません。
旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。

 評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式116万円52万円80.8%1.2万円1.1%
SBI・S&P500115万円41万円56.0%1.3万円1.1%
合計230万円93万円67.6%2.5万円1.1%

新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+5.4万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として。
口座銘柄評価額損益損益率増減額増減率
つみたてSBI・S&P500177万円6.6万円3.9%2.0万円1.1%
成長SBI・S&P500300万円-14万円-4.5%3.4万円1.1%
成長SBI・全米株式2.9万円0.4万円13.9%0.0万円1.1%
 合計479万円-7万円-1.5%5.4万円1.1%

新NISA米国ETF(成長投資枠):+303ドル(約4.3万円)

5/23と5/30の早朝時点の株価を比較して計算しています。
ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF

 評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$6,759$1,27723.3%$1392.1%
SMH$2,929$55123.2%$802.8%
VGT$3,655$65021.6%$842.4%
合計$13,343$2,47822.8%$3032.3%

来週の展望

展望と言ってもバイアンドホールドを継続のみです。

相場が良い時こそ、暴落した時の対応を考えておきましょう。

市場の極端な暴落 期において、どこまで耐えられるか、というものでなければならない。

チャールズ・エリス. 敗者のゲームより引用

投資成績 NISA投資成績

2025/5/31

【100日連続更新】5/31 NISA投資週間成績【+12万】

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2025/5/24

【トランプ砲】5/24 NISA投資週間成績【-16万】

米国債の格下げで波乱含みのスタートだったが、思ったよりも大きな混乱は見られませんでした。米国債の金利が急上昇してきたのは注意です。あとは、ドル円がやや円高に振れた程度でしょうか。と思ったら、トランプ大統領、6月1日からEUに関税50%の方針示すEUだけでなく、米国株式も時間外取引は下落しました。ドル円も143円を割り込みました。 NISA投資成績:-16万(投信-13.9万、米国ETF-252ドル 約-2.1万円) 旧つみたてNISA投信:-4.1万 投信の評価額と増減は5/16~5/23までの基準価額を ...

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2025/5/17

【+40万】5/17 NISA投資週間成績

今週のS&P500は長いトンネルを抜け、年初来の水準まで回復しました。一方で、米国債10年金利は高止まりのままで、株価下落は一服したとはいえ、予断は許さない状況にある。とはいえ、定期積立は変わらず続けていくし、NISAの売却予定も無い。バイアンドホールドを継続する戦略に変更なし。 NISA投資成績:+40.2万(投信+26.4万、米国ETF+957ドル 約13.8万円) 旧つみたてNISA投信:+8.0万 投信の評価額と増減は5/9~5/16までの基準価額を元に作成。5/16の米国市場の分は反映されてませ ...

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2025/5/9

【波乱含み+8万円】5/10 NISA投資週間成績

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2025/5/5

【+23万】5/3 NISA投資週間成績【S&P500 9連騰】

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  • この記事を書いた人

tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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