【+180万】12/1 NISA投資年初来成績

久しぶりの投稿です。
週末と月末が被ったので、11月までの年初来成績だけを公表します。

11月のS&P500は上下に動きましたが、終わってみればヨコヨコで－0.04％で着地。

年初来成績は、含み益ベースで＋180万円となり、前月比で＋11万円となりました。
やっていることとしては、定期積立のみです。
ＡＩ相場は終わりだとか、様々な雑音が聞こえてきますが、インデックス投資においては、決まった航路を守る事が肝要です。

ＮＩＳＡ投資成績：＋375万　評価額1223万円

旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋151万　評価額289万円

旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
楽天・全世界株式	144万円	80万円	125.1%	22万円	17.8%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	144万円	71万円	96.6%	18万円	14.0%
合計	289万円	151万円	109.9%	39万円	15.8%

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋125万　評価額672万円

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として投資。

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	290万円	60万円	26.2%	40万円	15.8%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	378万円	64万円	20.3%	48万円	14.6%
ＳＢＩ・全米株式	3.6万円	1.1万円	43.5%	0.7万円	25.3%
合計	672万円	125万円	22.9%	88万円	15.1%

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋99万円　評価額262万円

ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
QQQ	126万円	44万円	52.93%	21万円	19.5%
SMH	66万円	31万円	85.92%	20万円	43.3%
VGT	70万円	25万円	55.13%	11万円	19.3%
合計	262万円	99万円	60.73%	52万円	24.7%

2026年のNISAはどうする？

つみたて投資枠。成長投資枠共にS&P500投信の積立を毎月10万円ずつ

色々と考えを巡らせていたのですが、現時点で決まっているのは次の通り
つみたて投資枠：S&P500投信の積立を毎月10万円ずつ。（従来と変更なし）
成長投資枠：S&P500投信の積立を毎月10万円ずつ。

成長投資枠の残りについては急いで埋める必要ない

どうせなら一括購入しても良いと思いましたが、現金余力は残しておきたいので、無理に枠を埋める必要はないと思いました。
リスク許容度を大きくしておきたいというのが正直なところですが。

クレカ積立はそろそろ設定しないと年明けに間に合わない

クレカ積立を始める、又は内容を変更するなら、そろそろ設定しないと年明けの買い付けが間に合わない可能性があります。
自分のＳＢＩ証券では12/10までに設定する必要があるみたいです。
各証券会社やカードによって異なると思われますので、今のうちに確認したうえで、設定を済ませておいた方が良いでしょう。

NISA NISA年初来実績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/6/1

2026/6/1 NISA投資成績【約1600万全力投資】

今年も5か月が経過し、気づけば2026年はもう折り返し。自宅の賃貸の契約更新があり、値上げがされることもなく、更新を完了した。が、そろそろ自宅をどうするかも考えておかねばならない。2年間の猶予ができたと考えて、ＵＲの物件をもう一度探してみる。実は、去年の10月頃にＵＲの物件を内覧したのだが、思ったよりも住み辛そうと思って断念した。NISAに投資している評価額は増加の一途を辿り、5か月で230万円の含み益増加となった。去年1年で約160万円増加だった事を考えれば、去年の3倍弱のペースで増えていることになる。 ...

NISA 投資成績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/5/23

26.5.23NISA投資週間成績【原油高に警戒】

4月の始めまでは、年初来横ばいだったNISA投資も、あれよあれよと増えていき、5/23時点で年初来190万円の含み益増加。日米共に株価が好調な一方、イランの戦争は停戦中でありながら、原油価格の上昇は見逃せないところです。今株価が上昇しても、これが株式市場に影を落とす可能性もあります。浮かれて強気になり過ぎないようにしたいところ。戦争が勃発してから原油価格が急上昇しています。（下記チャートの右側）これは物価の上昇要因となりえますし、時間差でＣＰＩ等の経済指標にも影響が出てくるかもしれません。米国は利下げ基調 ...

NISA 投資成績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/5/15

26/5/15 NISA投資成績【1500万円全力投資】

久々の投稿ですが、普通に生きています。今年の4月から社会保険の任意継続から国民保険に切り替えた。任意継続の保険料はまあまあ、重かったので、肩の荷が下りた感じです。NISA投資は、イランとの停戦を機に株価はグングン上昇した事に伴って、一気に含み益が増加しました。評価額ベースで1500万円を突破し、含み益も年初来190万円と相成りました。投資方針は相変わらずSP500投信への積立のみです。ＮＩＳＡ投資成績：＋586万　評価額1534万円旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋188万　評価額326万円旧つみたてＮＩＳ ...

NISA NISA年初来実績投資成績資産形成

2026/3/5

26年2月末　NISA投資年初来成績

最近、戦争等で相場の変動が激しいですが、2月末時点では若干プラスをキープしています。NISAの成長枠を積立にしていたのは良かったかなと思います。とはいえ、年初一括も積立も10年単位のスパンだと大して変わらないなと感じます。どちらにしても、リスク許容度を図って、投資資金を取り崩さなくても良いようにしておくのが肝要です。ＮＩＳＡ投資成績：＋5万　評価額1294万円旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋5万　評価額299万円旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。評価額通算損益通算損益率年初来 ...

NISA 投資成績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/1/31

【－21万】NISA投資成績1/23～1/30

今週は、円高の影響により、円建ての評価額が大きく下がりました。と言っても、全体で約1.7％減と通常運転の範疇ではあります。金の価格も乱高下し、不安定な様相を呈しています。それでも年初来＋3万円と、年明けの状態に巻き戻しただけという状況です。ＮＩＳＡ投資成績：－21.7万　評価額1272万円増減額増減率週間 -21.7万円 -1.7% 年初来 3万円 0.3% 通算 391万円 44.3% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：－6.6万　評価額294万円旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をし ...

お勧めの本