2025年5月末で年初来－82万円でした。
年初来のS&P500は+0.51％、ナスダック100は＋1.56％と、なっています。
投資先自体はプラスになっていましたが、ドル円は年初来－8.5％と円建ての金額が下がっている状況です。
全体の増減としては、前月末で－155万円でしたので、1か月で73万円増えたことになります。
ただ、この間定期積立以外は何もしておりません。
バイアンドホールドを継続をしていたからこそ、上昇気流に乗れたと言えます。
目次
ＮＩＳＡ投資成績：－82万（投信－53万、米国ＥＴＦ－19万円）
旧つみたてＮＩＳＡ投信：－19万
旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。
| 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 増減額 | 増減率 | |
| つみたてNISA | 楽天・全世界株式 | 116万円 | 52万円 | 80.8% | -7万円 | -5.4% |
| ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００ | 115万円 | 41万円 | 56.0% | -12万円 | -9.5% | |
| 合計 | 230万円 | 93万円 | 67.6% | -19万円 | -7.5% |
新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：－44万
| 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 増減額 | 増減率 | |
| つみたて | ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００ | 177万円 | 7万円 | 3.9% | -14万円 | -7.4% |
| 成長 | ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００ | 300万円 | -14万円 | -4.5% | -30万円 | -9.1% |
| ＳＢＩ・全米株式 | 2.9万円 | 0.4万円 | 13.9% | 0.0万円 | -0.5% | |
| 合計 | 479万円 | -7万円 | -1.5% | -44万円 | -8.4% |
新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：－19万（円建て）
ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF
| 評価額 | 損益額 | 損益率 | 増減額 | 増減率 | |
| QQQ | 97万円 | 15万円 | 18.41% | -8万円 | -7.5% |
| SMH | 42万円 | 6万円 | 16.87% | -5万円 | -10.0% |
| VGT | 52万円 | 7万円 | 15.51% | -7万円 | -11.2% |
| 合計 | 191万円 | 28万円 | 17.27% | -19万円 | -9.0% |
※参考 ドル建てで年初来－16ドル
| 評価額 | 損益額 | 損益率 | 増減額 | 増減率 | |
| QQQ | $6,748.43 | $1,265.97 | 23.1% | $103 | 1.6% |
| SMH | $2,877.00 | $499.32 | 21.0% | -$28 | -1.0% |
| VGT | $3,638.22 | $633.42 | 21.1% | -$92 | -2.5% |
| 合計 | $13,263.65 | $2,398.71 | 22.1% | -$16 | -0.1% |
インデックス投資においては航路を守るのが肝要
決められた航路（定期積立+バイアンドホールド）を守る事が大事だということ。
決まったこと以外「何もしない」というのは、落ち着かないし、何よりも退屈です。
だからこそ、余剰資金で個別株をやったりしているのですが。
普段仕事などで忙しければ、インデックス投資だけで良いですし、私もそうでした。
関税問題等で、右往左往せずに、バイアンドホールドを継続する所存です。
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