投資成績 NISA投資成績

【利下げは遠い】6/21 NISA投資週間成績 +5.6万

6/19 日本時間の早朝。FOMCが開催されました。

大方の予想通り、米国政策金利は据置きとなりました。

中東での戦争、関税問題等で混乱気味ですが、株価自体は悪くない水準にあります。

ただし、企業の業績や経済指標を見ても、関税の影響が顕在化していませんし、中東戦争によって原油価格上昇によりインフレも懸念されます。

トランプ大統領は利下げしろと発言しているようですが、簡単には利下げはできない状況にあるでしょう。

4月ぐらいまでは、今年中には利下げするからと楽観していましたが、最早そのシナリオは想定しづらくなりました。

株価もこのまま右肩上がりにはならないでしょう。

そうれでも、NISA口座についてはいつも通り淡々と投資を続けるだけです。

特定口座で買っているSCHD投信はすこしずつ、損切をしてポジションを軽くしています。

目次

  1. NISA投資成績:+5.6万(投信+3.6万、米国ETF141ドル 約2万円)
    1. 旧つみたてNISA投信:+0.9万
    2. 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+2.7万
    3. 新NISA米国ETF(成長投資枠):+141ドル(約2万円)
    4. 来週の展望

NISA投資成績:+5.6万(投信+3.6万、米国ETF141ドル 約2万円)

旧つみたてNISA投信:+0.9万

旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。

銘柄評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式118万円54万円84.6%0.3万円0.3%
SBI・S&P500117万円44万円59.6%0.6万円0.5%
合計236万円98万円71.3%0.9万円0.4%

新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+2.7万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として。

口座銘柄評価額損益損益率増減額増減率
つみたてSBI・S&P500191万円10.8万円6.0%1.0万円0.5%
成長SBI・S&P500307万円-7万円-2.3%1.6万円0.5%
成長SBI・全米株式2.9万円0.4万円16.6%0.0万円0.6%
 合計500万円4万円0.8%2.7万円0.5%

新NISA米国ETF(成長投資枠):+141ドル(約2万円)

ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF

 評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$6,877$1,39425.4%$260.4%
SMH$3,151$77332.5%$672.2%
VGT$3,787$78226.0%$471.3%
合計$13,815$2,95027.2%$1411.0%

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tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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