今週は7/4米国市場が休場でした。
最近の株価が堅調なこともあり、資産が増えてきてはいるものの、年初来からするとまだ-14万円くらい。
日米の関税問題がどうなるか不安ですが、バイアンドホールドを継続し、このまま淡々と投資を続けるだけです。
目次
- NISA投資成績:+20.7万(投信+16.8万、米国ETF273ドル 約+3.9万円)
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旧つみたてNISA投信:+5万
- 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+11.8万
- 新NISA米国ETF(成長投資枠):+273ドル(約3.9万円)
- NISA運用額990万円を全力投資
NISA投資成績:+20.7万(投信+16.8万、米国ETF273ドル 約+3.9万円)
旧つみたてNISA投信:+5万
旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。
| 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 増減額 | 増減率 |
| 楽天・全世界株式 | 123万円 | 59万円 | 91.8% | 2.3万円 | 1.9% |
| SBI・S&P500 | 122万円 | 49万円 | 66.8% | 2.7万円 | 2.3% |
| 合計 | 245万円 | 108万円 | 78.4% | 5.0万円 | 2.1% |
新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+11.8万
積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として。
| 口座 | 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 増減額 | 増減率 |
| つみたて | SBI・S&P500 | 209万円 | 19.4万円 | 10.2% | 4.6万円 | 2.3% |
| 成長 | SBI・S&P500 | 320万円 | 6万円 | 2.1% | 7.1万円 | 2.3% |
| 成長 | SBI・全米株式 | 3.1万円 | 0.6万円 | 21.9% | 0.1万円 | 2.3% |
| | 合計 | 533万円 | 26万円 | 5.2% | 11.8万円 | 2.3% |
新NISA米国ETF(成長投資枠):+273ドル(約3.9万円)
ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
| 銘柄 | 評価額 | 損益額 | 損益率 | 増減額 | 増減率 |
| QQQ | $7,231 | $1,748 | 31.9% | $106 | 1.5% |
| SMH | $3,403 | $1,026 | 43.1% | $62 | 1.9% |
| VGT | $4,044 | $1,039 | 34.6% | $105 | 2.7% |
| 合計 | $14,678 | $3,813 | 35.1% | $273 | 1.9% |
NISA運用額990万円を全力投資
円建てで集計すると、NISAの残高が990万円となった。
あと少しで1,000万円です。もう少し株価が伸びれば達成できるでしょう。
990万円を一括投資しているのと変わりありません。
積立でドルコスト平均法を採用しても、一括投資をしていても、運用額が増えてくるので、運用額が増えればどちらも大差ないのかなと感じています。
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2025/11 NISA投資 年初来成績【+169万】
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