目次
- NISA投資成績:+18.9万(投信18万、米国ETF66ドル 約0.9万円)
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旧つみたてNISA投信:+5.4万
- 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+12.6万
- 新NISA米国ETF(成長投資枠):+66ドル(約0.9万円)
- インデックス投資はバイアンドホールド継続が肝
NISA投資成績:+18.9万(投信18万、米国ETF66ドル 約0.9万円)
旧つみたてNISA投信:+5.4万
旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。
全世界株式の投信が5年で2倍にまで増えました。
| 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 増減額 | 増減率 |
| 楽天・全世界株式 | 129万円 | 65万円 | 101.2% | 2.6万円 | 2.0% |
| SBI・S&P500 | 129万円 | 55万円 | 75.5% | 2.8万円 | 2.3% |
| 合計 | 258万円 | 120万円 | 87.4% | 5.4万円 | 2.1% |
新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+12.6万
積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として投資。
なお、成長投資枠は一杯なので、特定口座で購入している。
| 口座 | 銘柄 | 評価額 | 損益 | 損益率 | 増減額 | 増減率 |
| つみたて | SBI・S&P500 | 231万円 | 30.5万円 | 15.3% | 5.1万円 | 2.3% |
| 成長 | SBI・S&P500 | 337万円 | 23万円 | 7.4% | 7.4万円 | 2.3% |
| 成長 | SBI・全米株式 | 3.2万円 | 0.7万円 | 28.1% | 0.1万円 | 2.2% |
| | 合計 | 571万円 | 54万円 | 10.5% | 12.6万円 | 2.3% |
新NISA米国ETF(成長投資枠):+66ドル(約0.9万円)
ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
| 銘柄 | 評価額 | 損益額 | 損益率 | 増減額 | 増減率 |
| QQQ | $7,505 | $2,022 | 36.9% | $35 | 0.5% |
| SMH | $3,554 | $1,177 | 49.5% | $32 | 0.9% |
| VGT | $4,195 | $1,190 | 39.6% | -$2 | 0.0% |
| 合計 | $15,253 | $4,388 | 40.4% | $66 | 0.4% |
インデックス投資はバイアンドホールド継続が肝
決まった航路を守るだけです。
NISA口座はできるだけ埋め、買ったら売らない。積立は継続しておく。
おそらく、9月~10月は相場もぐずつく可能性が高いですが、惑わされずに投資を続ける所存です。
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