【＋23万】5/3 NISA投資週間成績【Ｓ＆Ｐ500 9連騰】

米国の株式市場は4月下旬頃からの9営業日連続の上昇となりました。
Ｓ＆Ｐ500指数5,686ポイントと年初来－3.3％のところまで回復しました。
これに伴い、NISA口座の残高もそれなりに復活してきました。
Fear & Greed Indexは43まで上昇し、実に2か月ぶりの数値です。
ただ、市場のセンチメントは回復したとはいえ、これでも「FEAR」の状態です。
また、雇用統計等の指標では米国の雇用はまだまだ堅調であり、政策金利の引き下げを遅らせるのではないかという見方も出てきています。
次回のFOMCは利下げしないでしょうが、次々回のFOMCでは金利据え置きが優勢となっています。

ＮＩＳＡ投資成績：＋23.3万（投信＋20.5万、米国ＥＴＦ＋198ドル　約2.8万円）

旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋7.1万

投信の評価額と増減は4/25～5/2までの基準価額を元に作成。5/2の米国市場の分は反映されてません。
旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

	評価額	損益	損益率	増減額	増減率
楽天・全世界株式	111万円	47万円	73.8%	3.8万円	3.6%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	110万円	37万円	49.9%	3.3万円	3.1%
合計	221万円	84万円	61.0%	7.1万円	3.3%

先週程の強烈な上昇ではないものの、全世界株式が上昇幅は大きいです。

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋13.4万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として。

		評価額	損益	損益率	増減額	増減率
つみたて	ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	160万円	-0.4万円	-0.3%	4.7万円	3.1%
成長	ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	288万円	-26万円	-8.3%	8.6万円	3.1%
成長	ＳＢＩ・全米株式	2.8万円	0.2万円	9.4%	0.1万円	4.1%
	合計	450万円	-26万円	-5.5%	13.4万円	3.1%

つみたて投資枠はようやくプラスマイナスゼロ付近まで来ました。
全体でも－5.5％であり、もう一息というところですが、今年に入っての円高が響いている間はしますね。
つみたて投資枠の次回積立は連休明けになります。

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋198ドル（約2.8万円）

4/25と5/2の早朝時点の株価を比較して計算しています。
ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF

	評価額	損益額	損益率	増減額	増減率
QQQ	$6,262	$779	14.2%	$119	1.9%
SMH	$2,548	$170	7.1%	$4	0.2%
VGT	$3,355	$350	11.7%	$76	2.3%
合計	$12,164	$1,299	12.0%	$198	1.7%

こちらはＳ＆Ｐ500程ではないですが、上昇基調です。
ＱＱＱとＶＧＴは決算後、下落したappleやAmazonの影響もあったものと思われる。
Ｓ＆Ｐ500程、銘柄数も少なく分散が効いていないですからね。

【買い過ぎない】来週以降の展望と対策

気になっているのは米国10年債の金利が急に上昇したこと。
株価にとってはあまり良い印象はしないですし、トリプル安の時も金利が上昇していました。
株価が上昇し続けているのは良い事ですが、過信して買い過ぎないのが肝要。
関税問題も進展はしていないですし、もう一山あるかもと身構えるくらいで良いでしょう。
良くも悪くもトランプ大統領の発言次第の状況でもありますし。
こういう時こそ、リスク許容度やポートフォリオの見直しをするのも良いと思います。
ただし、インデックスファンドならNISAで売却をしてはいけません。
例えば、米国だけじゃ不安だから全世界株式にしようとか。
その場合は、過去の積み立てた分はそのままにしておき、新たな積立は別の銘柄にすると良いと思います。
旧つみたてNISAは、この方法で元々全世界株式だったのを途中からＳ＆Ｐ500に切替したものです。

投資成績ＮＩＳＡ投資成績

2025/10/11

【幻の含み益】10/11　NISA投資　週間成績　＋40万

自民党の高市氏が総裁となってから、ドル円が急上昇しました。S&P500指数は微増に終わったのですが、円安の追い風もあり、評価額は約3.6％増の40万円プラスとなりました。が、米国株式市場＝ダウ878ドル安、トランプ氏が対中関税大幅引き上げを警告これにより、株価が一気に下落し、ドル円も下がりました。おそらく、今週増えた含み益が消えるどころか、マイナスになるかもしれません。波がありながらも、何だかんだで増加するのがインデックス投資です。今回から、米国ETFの成績も円換算しています。こういう時は、敗者の ...

投資成績ＮＩＳＡ投資成績

2025/10/4

【高市総理】NISA投資　週間成績＋6.2万円

10/4　自民党の総裁選挙が行われ、高市氏が選ばれました。これで、初の女性首相誕生ということになります。これにより、週明けは株高継続＆円安が進む可能性が高まりました。去年も高市氏が選ばれそうな時、円安に振れていましたからね。円安ならば、日経平均や海外の売上が多い企業には追い風となるはず。とはいえ、インデックス投資においては追い風になれど、過度にリスクを取らず、淡々とやっていくのが得策です。ＮＩＳＡ投資成績：＋6.2万（投信＋0.8万、米国ＥＴＦドル＋約5.4万円）旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋0 ...

NISA年初来実績投資成績

2025/10/1

【＋88万】9/30　NISA口座　年初来投資成績

9/30現在のNISA口座残高は1111万円となりました。前回から含み益が41万円の増加しました。その間にやっていたのは、定期積立のみです。米国政府の閉鎖が話題となっています。米株価指数先物が軟調－政府機関閉鎖で市場の不透明感高まる株価は軟調になるでようが、淡々と積立をしていくだけです。ＮＩＳＡ投資成績：＋88万（投信＋60万、米国ＥＴＦ＋28万円）旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋19万旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。評価額通算損益通算損益率年初来増減額年初来増減率つみたてN ...

NISA インデックスファンド投資成績ＮＩＳＡ投資成績

2025/9/20

【評価額1,100万】9/20 NISA投資週間成績

FOMCでは大方の予想通り、政策金利を0.25％引下げとなり、無風と言えば無風の結果に終わりました。その後も、米国市場は堅調に推移しました。その結果NISA口座の評価額も16.7万円増加し、NISA口座全体の評価額は1,100万円を超えました。だからと言って、特に方針を変えることはせず、バイアンドホールドを継続するのみです。退屈と言えば退屈ですが、何やかんや言ってインデックス投資はこれがコスパ・タイパ共に良いんですよね。NISA損切（最近は聞かない）は聞くけど、NISA利確は聞かないですね。入用なのであれ ...

投資成績ＮＩＳＡ投資成績

2025/9/13

【＋12万】9/13 NISA投資週間成績投信・米国ＥＴＦ

相場が荒れやすいとされている9月ですが、月初に調整はあったものの、S&P500指数は堅調に推移しています。9/17にFOMCが開催されますので、政策金利の利下げを見込んでのものかと思われます。下記の表にある通り、利下げ濃厚ですね。その一方で、物価はあまり下がっていなく、雇用悪化が気になるところです。過信してリスクを取り過ぎない程度に投資をしていくのが重要ですね。NISA口座については、つみたて投資枠で枠を埋めていくだけです。相場が良いうちに、ポートフォリオやリスク許容度を見直すのも良いかもしれませ ...