投資成績 ＮＩＳＡ投資成績

【波乱含み+8万円】5/10 NISA投資週間成績

2025年5月10日 

5/8深夜にFOMC「Federal Open Market Committee」（連邦公開市場委員会）が開催されました。
大方の予想通り政策金利は据え置きのままでした。
また、5/9日英において通商合意がなされ、多少なりとも関税の不透明感は拭えたと思われます。
とはいえ、米国債10年金利は上昇し、トランプ大統領はまたもやＦＲＢ議長のパウエル氏を非難する声明を出していました。
日米の株式市場は復調にあるものの、追加関税の延長期限は近づいていますし、波乱含みの様相を呈しています。

目次

  1. ＮＩＳＡ投資成績：＋8.1万（投信＋7.4万、米国ＥＴＦ＋50ドル　約0.7万円）
    1. 旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋2.6万
    2. 新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋4.8万
    3. 新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋50ドル（約0.7万円）
  2. 来週もバイアンドホールドを継続

ＮＩＳＡ投資成績：＋8.1万（投信＋7.4万、米国ＥＴＦ＋50ドル　約0.7万円）

旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋2.6万

投信の評価額と増減は5/2～5/9までの基準価額を元に作成。5/9の米国市場の分は反映されてません。
旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

 評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式113万円49万円76.0%1.4万円1.3％
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００111万円38万円51.5%1.1万円1.0%
合計224万円86万円62.9%2.6万円1.2%
今週はＳ＆Ｐ500が全世界株式をアウトパフォームし、プラス収支と相成りました。
旧つみたてNISA枠であり、バイアンドホールドを継続するだけです。
これ以上、語ることはないし、やることがないので、放置するだけですね。
良くも悪くも、これがインデックス投資の特徴でもあります。

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋4.8万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として投下済み。
 NISA銘柄 評価額損益損益率増減額増減率
つみたてＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００171万円1.5万円0.9%1.8万円1.0%
成長ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００291万円-23万円-7.3%3.0万円1.0%
成長ＳＢＩ・全米株式2.8万円0.3万円10.8%0.0万円1.2%
 合計465万円-21万円-4.4%4.8万円1.0%
今週はつみたて投資枠の定期買い付け実施しました。
基準価額が下がっているため、今回買い付けた投資信託の口数は年明けに比べて約20％増えています。
当たり前といえば当たり前ですが。
つみたて投資枠は黒字になりましたが、赤字になってもおかしくない状況です。
こちらも、バイアンドホールドを継続するだけですね。

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋50ドル（約0.7万円）

5/2と5/9の早朝時点の株価を比較して計算しています。
ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF
 評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$6,348$86515.8%-$7-0.1%
SMH$2,663$28612.0%$351.3%
VGT$3,427$42214.1%$220.6%
合計$12,438$1,57314.5%$500.4%
全体としては微増に終わりました。
主だった企業の決算発表は終わりましたが、最後の砦であるエヌヴィディアの決算発表が残っています。

来週もバイアンドホールドを継続

バイアンドホールドを継続しかないから、特に語る事もやることもない。
日米共に株式市場は好調ですが、まだまだ波乱含みであると思っています。
FEAR＆GREED　INDEX指数はなんと62をマークしています。
市場のセンチメントはイケイケなムードとなっています。
しかし、次回のFOMCにおいても、政策金利の引き下げは無さそうな気配です。
利下げをさせたい、トランプ大統領の不規則発言（トランプ砲）によっては、市場が荒れるかもしれません。
全体の方向としては利下げに向かっていると思いますが、ちょっと後ろ倒しになってきたなと感じています。

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氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

				

											
																													

			

			

		


			



					
											

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