【マイナス82万】5月末NISA口座、年初来の投資成績

2025年5月末で年初来－82万円でした。

年初来のS&P500は+0.51％、ナスダック100は＋1.56％と、なっています。

投資先自体はプラスになっていましたが、ドル円は年初来－8.5％と円建ての金額が下がっている状況です。

全体の増減としては、前月末で－155万円でしたので、1か月で73万円増えたことになります。

ただ、この間定期積立以外は何もしておりません。

バイアンドホールドを継続をしていたからこそ、上昇気流に乗れたと言えます。

ＮＩＳＡ投資成績：－82万（投信－53万、米国ＥＴＦ－19万円）

旧つみたてＮＩＳＡ投信：－19万

旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

	銘柄	評価額	損益	損益率	増減額	増減率
つみたてNISA	楽天・全世界株式	116万円	52万円	80.8%	-7万円	-5.4%
	ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	115万円	41万円	56.0%	-12万円	-9.5%
	合計	230万円	93万円	67.6%	-19万円	-7.5%

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：－44万

	銘柄	評価額	損益	損益率	増減額	増減率
つみたて	ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	177万円	7万円	3.9%	-14万円	-7.4%
成長	ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	300万円	-14万円	-4.5%	-30万円	-9.1%
	ＳＢＩ・全米株式	2.9万円	0.4万円	13.9%	0.0万円	-0.5%
	合計	479万円	-7万円	-1.5%	-44万円	-8.4%

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：－19万（円建て）

ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF

	評価額	損益額	損益率	増減額	増減率
QQQ	97万円	15万円	18.41%	-8万円	-7.5%
SMH	42万円	6万円	16.87%	-5万円	-10.0%
VGT	52万円	7万円	15.51%	-7万円	-11.2%
合計	191万円	28万円	17.27%	-19万円	-9.0%

※参考　ドル建てで年初来－16ドル

	評価額	損益額	損益率	増減額	増減率
QQQ	$6,748.43	$1,265.97	23.1%	$103	1.6%
SMH	$2,877.00	$499.32	21.0%	-$28	-1.0%
VGT	$3,638.22	$633.42	21.1%	-$92	-2.5%
合計	$13,263.65	$2,398.71	22.1%	-$16	-0.1%

インデックス投資においては航路を守るのが肝要

決められた航路（定期積立+バイアンドホールド）を守る事が大事だということ。

決まったこと以外「何もしない」というのは、落ち着かないし、何よりも退屈です。

だからこそ、余剰資金で個別株をやったりしているのですが。

普段仕事などで忙しければ、インデックス投資だけで良いですし、私もそうでした。

関税問題等で、右往左往せずに、バイアンドホールドを継続する所存です。

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