投資成績 NISA投資成績

【最高値更新!】6/28 NISA投資週間成績【+24万】

米国株式市場=S&P・ナスダック最高値更新、貿易交渉や利下げ観測が追い風に

米国市場は最高値更新をしました。NISA口座の残高も大分も戻ってきました。

後日集計しますが、今のところ、年初来-30万円程度ですね。

これは円高の影響です。

NISA口座はマイルールに沿って淡々と投資を続けるだけです。

とはいえ、株価が上がればお金が増えるので良い事ですけどね。

NISA口座の残高を合算したら約950万円になっていました。NISA口座だけなのを考えるとなかなかですね。

目次

  1. NISA投資成績:+24.6万(投信+15.6万、米国ETFドル +約9万円)
    1. 旧つみたてNISA投信:+4.8万
    2. 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+10.8万
    3. 新NISA米国ETF(成長投資枠):+626ドル(約9万円)
    4. 来週の展望

NISA投資成績:+24.6万(投信+15.6万、米国ETFドル +約9万円)

旧つみたてNISA投信:+4.8万

旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。

銘柄評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式121万円57万円88.2%2.3万円1.9%
SBI・S&P500120万円46万円63.1%2.5万円2.2%
合計240万円103万円74.8%4.8万円2.0%

新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+10.8万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として。
口座銘柄評価額損益損益率増減額増減率
つみたてSBI・S&P500195万円15.0万円8.3%4.1万円2.2%
成長SBI・S&P500313万円-1万円-0.2%6.6万円2.2%
成長SBI・全米株式3.0万円0.5万円19.1%0.1万円2.1%
 合計511万円15万円3.0%10.8万円2.2%

新NISA米国ETF(成長投資枠):+626ドル(約9万円)

ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
銘柄評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$7,101$1,61829.5%$2523.7%
SMH$3,326$94939.9%$2036.5%
VGT$3,942$93731.2%$1714.5%
合計$14,369$3,50432.2%$6264.6%

来週の展望

いつも通り、バイアンドホールドを継続するだけです。

来週、つみたて投資枠の買い付けを予定しています。

NISA口座に関してはこれ以上言う事はないのですが、そろそろ来年のNISAをどうするか検討しておきたい。

といっても、成長投資枠の投資対象は変わりませんが、積立にするのか、一括にするのか、はたまた一括と積立を併用するのかですけどね。

関税や何やらのに対しての見解は別記事で述べます。

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tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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