投資成績 NISA投資成績

【+20万】7/5NISA投資週間成績【990万円全力投資】

今週は7/4米国市場が休場でした。

最近の株価が堅調なこともあり、資産が増えてきてはいるものの、年初来からするとまだ-14万円くらい。

日米の関税問題がどうなるか不安ですが、バイアンドホールドを継続し、このまま淡々と投資を続けるだけです。

目次

  1. NISA投資成績:+20.7万(投信+16.8万、米国ETF273ドル 約+3.9万円)
    1. 旧つみたてNISA投信:+5万
    2. 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+11.8万
    3. 新NISA米国ETF(成長投資枠):+273ドル(約3.9万円)
    4. NISA運用額990万円を全力投資

NISA投資成績:+20.7万(投信+16.8万、米国ETF273ドル 約+3.9万円)

旧つみたてNISA投信:+5万

旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。

銘柄評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式123万円59万円91.8%2.3万円1.9%
SBI・S&P500122万円49万円66.8%2.7万円2.3%
合計245万円108万円78.4%5.0万円2.1%

新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+11.8万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として。
口座銘柄評価額損益損益率増減額増減率
つみたてSBI・S&P500209万円19.4万円10.2%4.6万円2.3%
成長SBI・S&P500320万円6万円2.1%7.1万円2.3%
成長SBI・全米株式3.1万円0.6万円21.9%0.1万円2.3%
 合計533万円26万円5.2%11.8万円2.3%

新NISA米国ETF(成長投資枠):+273ドル(約3.9万円)

ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
銘柄評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$7,231$1,74831.9%$1061.5%
SMH$3,403$1,02643.1%$621.9%
VGT$4,044$1,03934.6%$1052.7%
合計$14,678$3,81335.1%$2731.9%

NISA運用額990万円を全力投資

円建てで集計すると、NISAの残高が990万円となった。

あと少しで1,000万円です。もう少し株価が伸びれば達成できるでしょう。

990万円を一括投資しているのと変わりありません。

積立でドルコスト平均法を採用しても、一括投資をしていても、運用額が増えてくるので、運用額が増えればどちらも大差ないのかなと感じています。

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  • この記事を書いた人

tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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