投資成績 資産形成 NISA投資成績

【全世界株式が2倍に】8/16 NISA投資週間成績

目次

  1. NISA投資成績:+18.9万(投信18万、米国ETF66ドル 約0.9万円)
    1. 旧つみたてNISA投信:+5.4万
    2. 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+12.6万
    3. 新NISA米国ETF(成長投資枠):+66ドル(約0.9万円)
  2. インデックス投資はバイアンドホールド継続が肝

NISA投資成績:+18.9万(投信18万、米国ETF66ドル 約0.9万円)

旧つみたてNISA投信:+5.4万

旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。

全世界株式の投信が5年で2倍にまで増えました。

銘柄評価額損益損益率増減額増減率
楽天・全世界株式129万円65万円101.2%2.6万円2.0%
SBI・S&P500129万円55万円75.5%2.8万円2.3%
合計258万円120万円87.4%5.4万円2.1%

新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):+12.6万

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として投資。
なお、成長投資枠は一杯なので、特定口座で購入している。
口座銘柄評価額損益損益率増減額増減率
つみたてSBI・S&P500231万円30.5万円15.3%5.1万円2.3%
成長SBI・S&P500337万円23万円7.4%7.4万円2.3%
成長SBI・全米株式3.2万円0.7万円28.1%0.1万円2.2%
 合計571万円54万円10.5%12.6万円2.3%

新NISA米国ETF(成長投資枠):+66ドル(約0.9万円)

ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
銘柄評価額損益額損益率増減額増減率
QQQ$7,505$2,02236.9%$350.5%
SMH$3,554$1,17749.5%$320.9%
VGT$4,195$1,19039.6%-$20.0%
合計$15,253$4,38840.4%$660.4%

インデックス投資はバイアンドホールド継続が肝

決まった航路を守るだけです。

NISA口座はできるだけ埋め、買ったら売らない。積立は継続しておく。

おそらく、9月~10月は相場もぐずつく可能性が高いですが、惑わされずに投資を続ける所存です。

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tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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