投資成績 NISA投資成績

【ブル相場続行】11/1 NISA投資週間成績 +27.5万

今週は経済や政治イベントが盛り沢山の一週間でした。
主だったところは次の通りです。
・FOMCで米国政策金利0.25%引下げも、パウエル氏は次回利下げについて慎重な姿勢を示す
・日本政策金利は据置(利上げなし)
・高市首相が米国等と首脳会談実施
・日本の消費者物価指数公表
・日経平均5万円を突破し、米国市場も好調をキープし、ブル相場続行

【バイアンドホールド】インデックス投資は自分が決めた投資方針を貫くだけ

自分が投資すると決めたインデックスファンドのバイアンドホールドを継続するだけです。

様々なニュースが出てきますが、これに右往左往しないようにしておきたいところ。

目次

  1. 【バイアンドホールド】インデックス投資は自分が決めた投資方針を貫くだけ
  2. NISA全体 投資成績:評価額1201万円 +27.5万( +2.3%)
    1. 旧つみたてNISA投信:評価額284万円 +5.3万(+1.9%) 
    2. 新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):評価額651万円 +13.9万(+2.2%) 
    3. 新NISA米国ETF(成長投資枠):評価額266万円 +8.3万円(+3.2%) 

NISA全体 投資成績:評価額1201万円 +27.5万( +2.3%)

評価額通算損益通算損益率週間増減額週間増減率
1201万円360万円42.8%27.5万円2.3%

旧つみたてNISA投信:評価額284万円 +5.3万(+1.9%) 

旧つみたてNISAは2020年から積立をしています。

銘柄評価額通算損益通算損益率週間増減額週間増減率
楽天・全世界株式142万円78万円121.6%2.2万円1.6%
SBI・S&P500142万円69万円93.5%3.0万円2.2%
合計284万円147万円106.6%5.3万円1.9%

新NISA投信(つみたて投資枠+成長投資枠):評価額651万円 +13.9万(+2.2%) 

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はVポイントでのポイ活枠として投資。
口座銘柄評価額通算損益通算損益率週間増減額週間増減率
つみたてSBI・S&P500276万円56万円25.3%5.9万円2.2%
成長SBI・S&P500372万円58万円18.4%8.0万円2.2%
成長SBI・全米株式3.5万円1.0万円41.0%0.1万円1.8%
合計651万円115万円21.3%13.9万円2.2%

新NISA米国ETF(成長投資枠):評価額266万円 +8.3万円(+3.2%) 

ETFの種類
・QQQ:ナスダック100に連動したETF
・SMH:半導体セクターに連動したETF
・VGT:情報技術セクターに連動したETF
銘柄評価額通算損益通算損益率週間増減額週間増減率
QQQ126万円41万円49.2%3.3万円2.7%
SMH67万円30万円83.2%2.7万円4.2%
VGT73万円27万円58.4%2.3万円3.2%
合計266万円99万円59.2%8.3万円3.2%

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2025/12/1

【+180万】12/1 NISA投資 年初来成績

久しぶりの投稿です。週末と月末が被ったので、11月までの年初来成績だけを公表します。11月のS&P500は上下に動きましたが、終わってみればヨコヨコで-0.04%で着地。年初来成績は、含み益ベースで+180万円となり、前月比で+11万円となりました。やっていることとしては、定期積立のみです。AI相場は終わりだとか、様々な雑音が聞こえてきますが、インデックス投資においては、決まった航路を守る事が肝要です。 NISA投資成績:+375万 評価額1223万円 旧つみたてNISA投信:+151万 評価額2 ...

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2025/11/16

【米政府閉鎖解除】11/16 NISA投資成績

今週は米国政府の閉鎖が解除されました。その間、株価は割と堅調に推移したものの、週の後半からは一気に調整局面を迎えました。とは言っても、直近1か月のS&P500は+1.58%と上昇しており、直近のイメージ程悪くないと言えます。政府の閉鎖により、予定されていた雇用統計等の数値が公表見送りになったり、政策金利の決定にも影響を及ぼしています。S&P500・オルカン 最新情報。14日は-1%以上の急落、"利下げ期待後退"と"経済指標不足"が要因にFRB当局者のタカ派発言が相次ぐ、12月利下げ観測に揺 ...

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2025/11/4

2025/11 NISA投資 年初来成績【+169万】

NISA口座は年初来169万円プラスとなりました。10か月で169万円ですから、1か月平均16.9万円増えた計算になります。4月のどん底からは約320万円増えていますが、つみたて投資枠は毎月の定期積立だけだし、成長投資枠は序盤で埋めてしまいましたから。特に何もしていませんから、改めてインデックス投資の威力を実感した次第です。 NISA投資成績:+169万 評価額1201万円 +16.3% 評価額通算損益通算損益率年初来増減額週間増減率1201万円364万円43.5%169万円16.3% 旧つみたてNISA ...

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投資成績 NISA投資成績

2025/11/1

【ブル相場続行】11/1 NISA投資週間成績 +27.5万

今週は経済や政治イベントが盛り沢山の一週間でした。主だったところは次の通りです。・FOMCで米国政策金利0.25%引下げも、パウエル氏は次回利下げについて慎重な姿勢を示す・日本政策金利は据置(利上げなし)・高市首相が米国等と首脳会談実施・日本の消費者物価指数公表・日経平均5万円を突破し、米国市場も好調をキープし、ブル相場続行 【バイアンドホールド】インデックス投資は自分が決めた投資方針を貫くだけ 自分が投資すると決めたインデックスファンドのバイアンドホールドを継続するだけです。 様々なニュースが出てきます ...

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2025/10/25

【高市トレード】10/25 NISA投資週間成績 +38.8万/週

【米国市況】S&P500種は最高値更新、CPIサプライズで強気相場に勢い 米国市場はS&P500が最高値更新するなど、堅調に推移しています。 来週は日米共に経済的なイベントが目白押しです。主だったイベントをピックアップしました。会談や経済指標で相場は変動するでしょうが、インデックス投資においては右往左往する必要はない。決められたルールに則って、投資を続けていくだけです。10/27(月)トランプ米大統領、来日(29日まで)片山財務相とベッセント米財務長官、会談の見通し10/28(火)日銀「基 ...

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tamsio

氷河期世代の40代。JTCから中小企業へ転職後に精神を病んで早期退職。そのままリタイア生活に突入。リタイアするための方法やライフハック、投資について語っていきます。

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