NISA口座は年初来169万円プラスとなりました。
10か月で169万円ですから、1か月平均16.9万円増えた計算になります。
4月のどん底からは約320万円増えていますが、つみたて投資枠は毎月の定期積立だけだし、成長投資枠は序盤で埋めてしまいましたから。
特に何もしていませんから、改めてインデックス投資の威力を実感した次第です。
目次
- ＮＩＳＡ投資成績：＋169万 評価額1201万円 ＋16.3％
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旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋35万 評価額284万円 ＋14.0％
- 新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋77万 評価額651万円 ＋13.6％
- 新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋56万円 評価額266万円 ＋26.5％
- 2026年のNISAはどうする？
ＮＩＳＡ投資成績：＋169万 評価額1201万円 ＋16.3％
| 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 週間増減率 |
| 1201万円 | 364万円 | 43.5% | 169万円 | 16.3% |
旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋35万 評価額284万円 ＋14.0％
旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。
| 銘柄 | 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 年初来増減率 |
| 楽天・全世界株式 | 142万円 | 78万円 | 121.6% | 20万円 | 16.0% |
| ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００ | 142万円 | 69万円 | 93.5% | 15万円 | 12.2% |
| 合計 | 284万円 | 147万円 | 106.6% | 35万円 | 14.0% |
新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋77万 評価額651万円 ＋13.6％
積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として投資。
| 口座 | 銘柄 | 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 年初来増減率 |
| つみたて | ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００ | 276万円 | 56万円 | 25.3% | 35万円 | 14.5% |
| 成長 | ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００ | 372万円 | 58万円 | 18.4% | 42万円 | 12.8% |
| 成長 | ＳＢＩ・全米株式 | 3.5万円 | 1万円 | 41.0% | 0.7万円 | 23.1% |
| 合計 | 651万円 | 115万円 | 21.3% | 77万円 | 13.6% |
新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋56万円 評価額266万円 ＋26.5％
ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF
| 評価額 | 通算損益 | 通算損益率 | 年初来増減額 | 年初来増減率 |
| QQQ | 126万円 | 44万円 | 53.1% | 21万円 | 19.7% |
| SMH | 67万円 | 32万円 | 88.8% | 21万円 | 45.5% |
| VGT | 73万円 | 28万円 | 61.2% | 14万円 | 24.0% |
| 合計 | 266万円 | 103万円 | 63.1% | 56万円 | 26.5% |
2026年のNISAはどうする？
つみたて投資枠にS&P500投信120万円投じることは決めています。
残るは成長投資枠ですが、いくつか案を検討しています。
- S&P500投信に240万円
- S&P500投信+米国ＥＴＦ（ＱＱＱ、ＳＭＨ、ＶＧＴ）
色々考えるのも面倒なら、S&P500投信に全額でも良いですけどね。
【－21万】NISA投資成績1/23～1/30
今週は、円高の影響により、円建ての評価額が大きく下がりました。と言っても、全体で約1.7％減と通常運転の範疇ではあります。金の価格も乱高下し、不安定な様相を呈しています。それでも年初来＋3万円と、年明けの状態に巻き戻しただけという状況です。 ＮＩＳＡ投資成績：－21.7万 評価額1272万円 増減額 増減率 週間 -21.7万円 -1.7% 年初来 3万円 0.3% 通算 391万円 44.3% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：－6.6万 評価額294万円 旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をし ...
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【－9.7万】NISA投資週間成績（1/16～1/23）
先週は、トランプ氏がグリーンランドや関税に関する発言により株価が動きました。結局、強気発言を引っ込めた恰好です。俗に言う、「ＴＡＣＯった」ということです。トランプ氏、グリーンランド巡る対欧関税撤回 「ＮＡＴＯと大枠で合意」また、ドル円も23～24日にかけてドル円が155円程度まで円高に振れました。155円でも円高ですか・・・今年のNISA投資はやや保守的に、毎月積立を実施しています。つみたて投資枠、成長投資枠共に月10万円ずつの積立です。大きく調整する局面では一気に投下することも検討していますが、それまで ...
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＋16万 NISA投資実績（1/9～1/16）
年初から、日米共に株価は好調です。NISA口座を調べたら、年初来35万円のプラスと上々の滑り出しです。これがずっと続くとは限らないし、どこかで何らかの調整はあるでしょう。それはいつになるか誰にも分かりませんし、ある日突然訪れるかもしれません。自分にできることは、リスク許容度の範囲で、淡々と投資を継続していく事だけです。 ＮＩＳＡ投資成績：＋16.7万 評価額1293万円 増減額 増減率 週間 16.7万円 1.3% 年初来 35万円 2.7% 通算 417万円 47.6% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋5 ...
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【+180万】12/1 NISA投資 年初来成績
久しぶりの投稿です。週末と月末が被ったので、11月までの年初来成績だけを公表します。11月のS&P500は上下に動きましたが、終わってみればヨコヨコで－0.04％で着地。年初来成績は、含み益ベースで＋180万円となり、前月比で＋11万円となりました。やっていることとしては、定期積立のみです。ＡＩ相場は終わりだとか、様々な雑音が聞こえてきますが、インデックス投資においては、決まった航路を守る事が肝要です。 ＮＩＳＡ投資成績：＋375万 評価額1223万円 旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋151万 評価額2 ...
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【米政府閉鎖解除】11/16 ＮＩＳＡ投資成績
今週は米国政府の閉鎖が解除されました。その間、株価は割と堅調に推移したものの、週の後半からは一気に調整局面を迎えました。とは言っても、直近1か月のS&P500は+1.58％と上昇しており、直近のイメージ程悪くないと言えます。政府の閉鎖により、予定されていた雇用統計等の数値が公表見送りになったり、政策金利の決定にも影響を及ぼしています。S&P500・オルカン 最新情報。14日は-1％以上の急落、"利下げ期待後退"と"経済指標不足"が要因にFRB当局者のタカ派発言が相次ぐ、12月利下げ観測に揺 ...
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