【+180万】12/1 NISA投資年初来成績

久しぶりの投稿です。
週末と月末が被ったので、11月までの年初来成績だけを公表します。

11月のS&P500は上下に動きましたが、終わってみればヨコヨコで－0.04％で着地。

年初来成績は、含み益ベースで＋180万円となり、前月比で＋11万円となりました。
やっていることとしては、定期積立のみです。
ＡＩ相場は終わりだとか、様々な雑音が聞こえてきますが、インデックス投資においては、決まった航路を守る事が肝要です。

ＮＩＳＡ投資成績：＋375万　評価額1223万円

旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋151万　評価額289万円

旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
楽天・全世界株式	144万円	80万円	125.1%	22万円	17.8%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	144万円	71万円	96.6%	18万円	14.0%
合計	289万円	151万円	109.9%	39万円	15.8%

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：＋125万　評価額672万円

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として投資。

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	290万円	60万円	26.2%	40万円	15.8%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	378万円	64万円	20.3%	48万円	14.6%
ＳＢＩ・全米株式	3.6万円	1.1万円	43.5%	0.7万円	25.3%
合計	672万円	125万円	22.9%	88万円	15.1%

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋99万円　評価額262万円

ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
QQQ	126万円	44万円	52.93%	21万円	19.5%
SMH	66万円	31万円	85.92%	20万円	43.3%
VGT	70万円	25万円	55.13%	11万円	19.3%
合計	262万円	99万円	60.73%	52万円	24.7%

2026年のNISAはどうする？

つみたて投資枠。成長投資枠共にS&P500投信の積立を毎月10万円ずつ

色々と考えを巡らせていたのですが、現時点で決まっているのは次の通り
つみたて投資枠：S&P500投信の積立を毎月10万円ずつ。（従来と変更なし）
成長投資枠：S&P500投信の積立を毎月10万円ずつ。

成長投資枠の残りについては急いで埋める必要ない

どうせなら一括購入しても良いと思いましたが、現金余力は残しておきたいので、無理に枠を埋める必要はないと思いました。
リスク許容度を大きくしておきたいというのが正直なところですが。

クレカ積立はそろそろ設定しないと年明けに間に合わない

クレカ積立を始める、又は内容を変更するなら、そろそろ設定しないと年明けの買い付けが間に合わない可能性があります。
自分のＳＢＩ証券では12/10までに設定する必要があるみたいです。
各証券会社やカードによって異なると思われますので、今のうちに確認したうえで、設定を済ませておいた方が良いでしょう。

NISA 投資成績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/1/31

【－21万】NISA投資成績1/23～1/30

今週は、円高の影響により、円建ての評価額が大きく下がりました。と言っても、全体で約1.7％減と通常運転の範疇ではあります。金の価格も乱高下し、不安定な様相を呈しています。それでも年初来＋3万円と、年明けの状態に巻き戻しただけという状況です。ＮＩＳＡ投資成績：－21.7万　評価額1272万円増減額増減率週間 -21.7万円 -1.7% 年初来 3万円 0.3% 通算 391万円 44.3% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：－6.6万　評価額294万円旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をし ...

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【－9.7万】NISA投資週間成績（1/16～1/23）

先週は、トランプ氏がグリーンランドや関税に関する発言により株価が動きました。結局、強気発言を引っ込めた恰好です。俗に言う、「ＴＡＣＯった」ということです。トランプ氏、グリーンランド巡る対欧関税撤回　「ＮＡＴＯと大枠で合意」また、ドル円も23～24日にかけてドル円が155円程度まで円高に振れました。155円でも円高ですか・・・今年のNISA投資はやや保守的に、毎月積立を実施しています。つみたて投資枠、成長投資枠共に月10万円ずつの積立です。大きく調整する局面では一気に投下することも検討していますが、それまで ...

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＋16万 NISA投資実績（1/9～1/16）

年初から、日米共に株価は好調です。NISA口座を調べたら、年初来35万円のプラスと上々の滑り出しです。これがずっと続くとは限らないし、どこかで何らかの調整はあるでしょう。それはいつになるか誰にも分かりませんし、ある日突然訪れるかもしれません。自分にできることは、リスク許容度の範囲で、淡々と投資を継続していく事だけです。ＮＩＳＡ投資成績：＋16.7万　評価額1293万円増減額増減率週間 16.7万円 1.3% 年初来 35万円 2.7% 通算 417万円 47.6% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋5 ...

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【+180万】12/1 NISA投資年初来成績

久しぶりの投稿です。週末と月末が被ったので、11月までの年初来成績だけを公表します。11月のS&P500は上下に動きましたが、終わってみればヨコヨコで－0.04％で着地。年初来成績は、含み益ベースで＋180万円となり、前月比で＋11万円となりました。やっていることとしては、定期積立のみです。ＡＩ相場は終わりだとか、様々な雑音が聞こえてきますが、インデックス投資においては、決まった航路を守る事が肝要です。ＮＩＳＡ投資成績：＋375万　評価額1223万円旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋151万　評価額2 ...

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