26年2月末 NISA投資年初来成績

最近、戦争等で相場の変動が激しいですが、2月末時点では若干プラスをキープしています。
NISAの成長枠を積立にしていたのは良かったかなと思います。
とはいえ、年初一括も積立も10年単位のスパンだと大して変わらないなと感じます。
どちらにしても、リスク許容度を図って、投資資金を取り崩さなくても良いようにしておくのが肝要です。

ＮＩＳＡ投資成績：＋5万　評価額1294万円

旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋5万　評価額299万円

旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
楽天・全世界株式	153万円	89万円	138.6%	6万円	4.0%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	146万円	73万円	98.8%	0万円	-0.3%
合計	299万円	161万円	117.4%	5万円	1.9%

新ＮＩＳＡ投信（つみたて投資枠+成長投資枠）：－2万　評価額729万円

積立枠は毎月定額積立を実施。
成長投資枠は240万円投資済み。
全米株式はＶポイントでのポイ活枠として投資。

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	324万円	64万円	24.5%	-1万円	-0.3%
ＳＢＩ・Ｓ＆Ｐ５００	402万円	68万円	20.4%	-1万円	-0.2%
ＳＢＩ・全米株式	3.7万円	1.1万円	45.6%	0.0万円	0.1%
合計	729万円	133万円	22.3%	-2万円	-0.3%

新ＮＩＳＡ米国ＥＴＦ（成長投資枠）：＋3万円　評価額267万円

ETFの種類
・ＱＱＱ：ナスダック100に連動したETF
・SMH：半導体セクターに連動したETF
・VGT：情報技術セクターに連動したETF

	評価額	通算損益	通算損益率	年初来増減額	年初来増減率
QQQ	123万円	41万円	49.8%	-2万円	-1.7%
SMH	76万円	41万円	114.3%	8万円	12.2%
VGT	68万円	23万円	49.7%	-3万円	-4.1%
合計	267万円	104万円	63.8%	3万円	1.3%

NISA NISA年初来実績投資成績資産形成

2026/3/5

26年2月末　NISA投資年初来成績

最近、戦争等で相場の変動が激しいですが、2月末時点では若干プラスをキープしています。NISAの成長枠を積立にしていたのは良かったかなと思います。とはいえ、年初一括も積立も10年単位のスパンだと大して変わらないなと感じます。どちらにしても、リスク許容度を図って、投資資金を取り崩さなくても良いようにしておくのが肝要です。ＮＩＳＡ投資成績：＋5万　評価額1294万円旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋5万　評価額299万円旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をしています。評価額通算損益通算損益率年初来 ...

NISA 投資成績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/1/31

【－21万】NISA投資成績1/23～1/30

今週は、円高の影響により、円建ての評価額が大きく下がりました。と言っても、全体で約1.7％減と通常運転の範疇ではあります。金の価格も乱高下し、不安定な様相を呈しています。それでも年初来＋3万円と、年明けの状態に巻き戻しただけという状況です。ＮＩＳＡ投資成績：－21.7万　評価額1272万円増減額増減率週間 -21.7万円 -1.7% 年初来 3万円 0.3% 通算 391万円 44.3% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：－6.6万　評価額294万円旧つみたてＮＩＳＡは2020年から積立をし ...

NISA 投資成績資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/1/24

【－9.7万】NISA投資週間成績（1/16～1/23）

先週は、トランプ氏がグリーンランドや関税に関する発言により株価が動きました。結局、強気発言を引っ込めた恰好です。俗に言う、「ＴＡＣＯった」ということです。トランプ氏、グリーンランド巡る対欧関税撤回　「ＮＡＴＯと大枠で合意」また、ドル円も23～24日にかけてドル円が155円程度まで円高に振れました。155円でも円高ですか・・・今年のNISA投資はやや保守的に、毎月積立を実施しています。つみたて投資枠、成長投資枠共に月10万円ずつの積立です。大きく調整する局面では一気に投下することも検討していますが、それまで ...

NISA インデックスファンド資産形成ＮＩＳＡ投資成績

2026/1/19

＋16万 NISA投資実績（1/9～1/16）

年初から、日米共に株価は好調です。NISA口座を調べたら、年初来35万円のプラスと上々の滑り出しです。これがずっと続くとは限らないし、どこかで何らかの調整はあるでしょう。それはいつになるか誰にも分かりませんし、ある日突然訪れるかもしれません。自分にできることは、リスク許容度の範囲で、淡々と投資を継続していく事だけです。ＮＩＳＡ投資成績：＋16.7万　評価額1293万円増減額増減率週間 16.7万円 1.3% 年初来 35万円 2.7% 通算 417万円 47.6% 旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋5 ...

NISA年初来実績投資成績ＮＩＳＡ投資成績

2025/12/1

【+180万】12/1 NISA投資年初来成績

久しぶりの投稿です。週末と月末が被ったので、11月までの年初来成績だけを公表します。11月のS&P500は上下に動きましたが、終わってみればヨコヨコで－0.04％で着地。年初来成績は、含み益ベースで＋180万円となり、前月比で＋11万円となりました。やっていることとしては、定期積立のみです。ＡＩ相場は終わりだとか、様々な雑音が聞こえてきますが、インデックス投資においては、決まった航路を守る事が肝要です。ＮＩＳＡ投資成績：＋375万　評価額1223万円旧つみたてＮＩＳＡ投信：＋151万　評価額2 ...

お勧めの本